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Décote de 61% pour l’augmentation de capital de Natixis
Natixis va créer 1,6 milliard de nouveaux titres au prix de 2,25 euros.
Dans un communiqué, l’établissement bancaire lance aujourd’hui son augmentation de capital annoncée le 16 juillet dernier, à hauteur de 3,7 milliards d’euros. Sans surprise, elle se fera avec une forte décote afin de séduire les investisseurs, le prix unitaire de l’action s’élevant à 2,25 euros. Son cours de Bourse s’affichant hier à 5,84 euros à la clôture, la décote s’élève à 61,47% prenant la fermeture de mercredi pour base.
Concernant les modalités de l’augmentation de capital, pour 10 actions possédées, un investisseur peut prétendre à 13 nouvelles émises. Les souscriptions commencent le vendredi 05 septembre et s’achèvent le 18 septembre inclus.
Les garantis de l’augmentation de capital seront assurés par un « syndicat bancaire » parmi lesquels figurent Lazard Frères Banque , Credit Suisse ou encore Merrill Lynch International.
Quant à ses deux principaux actionnaires, La Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, ils souscriront eux –aussi à l’augmentation de capital à hauteur de leur part dans le capital de Natixis. Cette opération permettra à l’établissement bancaire de renflouer ses fonds propres, très affectés par la crise des crédits immobiliers.
Depuis le début de l’année, l’action du groupe a reculé de plus de moitié.
