EDF lève 2 milliards d’euros sur le marché obligataire

MA Delmotte | JDF | 19.11.2008 | Mise à jour : 10H26

Il s’agit de la plus grosse transaction en euros réalisée par une entreprise en 2008 en une seule émission.

EDF a émis 2 milliards d’euros sur le marché obligataire, attirant plus de 5,5 milliards d’euros d’ordres alors que le marché semblait bloqué. Malgré un contexte économique qui se dégrade, le groupe d’électricité a pu réaliser cette transaction par l’émission d’obligations d’une maturité de 4 ans et 2 mois. Elles offrent un coupon de 5,625%

Pour ne pas prendre de risques dans ce contexte difficile, les obligations ont été placées chez des investisseurs institutionnels européens. BNP Paribas, Calyon, Natixis et la Société générale, ont conduit cette opération.

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